Ogni cliente ha una storia, obiettivi e bisogni unici.
Per questo il mio approccio alla consulenza finanziaria è su misura: ti accompagno nell'allocazione del tuo patrimonio con soluzioni concrete, flessibili e sempre allineate alle tue esigenze.

I miei servizi di consulenza finanziaria

Soluzioni personalizzate per tutelare e far crescere il tuo patrimonio.

Pianificazione finanziaria e patrimoniale

​Analisi, strategia, e gestione degli obiettivi finanziari a medio-lungo termine.

• Budgeting e controllo spese
• Definizione degli obiettivi patrimoniali
• Pianificazione successoria
• Analisi della situazione previdenziale
• Ottimizzazione fiscale del patrimonio

Investimenti e Gestione del Risparmio​

Soluzioni personalizzate per far crescere il capitale, con attenzione al profilo di rischio.

• ​Scelta e allocazione degli strumenti finanziari
• Analisi del portafoglio esistente
• Costruzione e revisione di portafogli personalizzati
• Investimenti tematici e sostenibili (ESG)
• Monitoraggio e riallocazione periodica

​Protezione e Tutela della Persona e del Patrimonio

​Garantire serenità oggi e domani.

• Consulenza assicurativa (vita, infortuni, malattia)
• Strumenti di tutela del reddito e della famiglia
• Protezione del capitale in ottica intergenerazionale
• Analisi rischi e vulnerabilità patrimoniali

​​Consulenza Bancaria e Servizi Evoluti

Tecnologia al servizio della relazione umana

• Collaborazione con Banca Widiba
• Apertura e gestione conti correnti
• Carte, servizi di pagamento e strumenti digitali
• Home banking evoluto
• App mobile e firma digitale

​Educazione Finanziaria e Affiancamento Continuativo

Conoscere, comprendere, decidere

• ​Incontri formativi su temi finanziari
• Percorsi educativi individuali o per famiglie
• Accompagnamento nei momenti chiave della vita economica (casa, figli, pensione)
• Supporto alle scelte finanziarie nei momenti critici

​Consulenza su Temi Previdenziali e Successori

​Ciò che riguarda il patrimonio va visto nella sua interezza.

• ​Analisi fiscale di strumenti e rendite
• Ottimizzazione della posizione INPS / previdenziale
• Collaborazione con professionisti (commercialisti, notai)
• Consulenza in caso di eredità, successione, passaggio generazionale

Cosa posso fare per te

Consulenza finanziaria con gli strumenti di un grande gruppo e la chiarezza di un professionista.

Analisi Patrimoniale Completa

Valutazione del portafoglio, immobiliare e aziendale

Pianificazione Strategica

Investimenti, previdenza, successione, credito

Protezione Globale

Soluzioni assicurative su misura e protezione multi-rischio

Strumenti Evoluti

Web collaboration, portafogli d'investimento, servizi paperless

Non sai da dove iniziare?
Chiamami e capiamo insieme da quale servizio partire.

Dove puoi trovarmi

Ufficio Consulenti Finanziari
Via Alessandro Scarlatti, 201
80127 - Napoli

Studio Privato
Corso Vittorio Emanuele, 222
80034 - Marigliano, NA