Giulio Alessio Raia - Consulente Finanziario - Banca Widiba
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Il Consulente Finanziario non è un dipendente bancario, le principali differenze:

14/2/2022

 
Molti confondono il dipendente bancario o postale con li consulente finanziario e viceversa, oltre a tante figure non meglio specificate (agenti, procacciatori, mediatori, broker, trader), i quali a loro volta hanno crisi d'identità. Eppure vi sono albi, normative e regolamenti per ogni figura professionale. Pertanto, indico alcune differenze fondamentali.
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 Il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede
  • può recarsi dai clienti o lavorare in web collaboration
  • è iscritto all'albo nazionale ed ha requisiti di onorabilità e professionalità
  • sceglie la banca con la quale lavorare
  • offre prodotti finanziari maggiormente diversificati
Il dipendente bancario o postale
  • non può proporre prodotti fuori dalla sede di lavoro
  • il suo stipendio non dipende dalle performance
  • non è necessariamente iscritto all'albo dei consulenti
  • tende ad offrire prodotti della banca 

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Giulio Alessio Raia - Consulente Finanziario Iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF) del. n. 713 del 18/12/2015; Pianificatore Finanziario Economico e Patrimoniale Certificato UNI ISO 22222:2008; REA: NA – 947012; P.IVA 08269571215; Ufficio Consulenti Finanziari: Via Alessandro Scarlatti 201, 80127 Napoli (NA); Studio Privato: Corso Vittorio Emanuele 222, 80034 Marigliano (NA)